Hej, Jak w treści tematu. Jaki polecicie system CRM do firmy?

Jaki polecimy CRM bez podania choćby minimalnych wymagań i profilu firmy ?
Z takimi informacjami - żaden

Jeśli to mała firma z małą księgowością, to ifirma.pl posiada wbudowany CRM - aczkolwiek raczej z niego nie korzystam. Można pobawić się wersją "demo" :)

A co chcesz, żeby ten system CRM robił? Dla jednych CRM'em będzie książka adresowa w programie pocztowym, inni wydają na takie systemy dziesiątki milionów euro.

Z racji specjalizacji zawodowej polecę oczywiście MS Dynamics CRM. W wersji abonamentowej / Office365 wymaga bardzo niewielkich nakładów finansowych. 
Wszystko jednak rozbija się o dostosowanie takiego systemu CRM, do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Nigdy to co daje producent nie będzie idealnie pasowało do profilu danej firmy. Są to koszty od kilkudziesięciu tysięcy wzwyż (do wspomnianych dziesiątków milionów).

System musi być funkcjonalny , prosty, musi posiadać moduły:kartoteka kontrahentów, notatki, sprawy/wyjazd, wystawienie faktury,ofertowanie dla klientów oraz możliwość zgłaszania reklamacji.

Obecnie każdy z handlowców posiada komputer , jest jeden jeszcze na magazynie oraz dwa na hali produkcyjnej dla leaderów, jeden na recepcji oraz dwa w księgowości.

Niestety, ale tak łatwo wygląda to jedynie w teorii. W praktyce jest tak, że żaden system z automatu nie będzie odpowiadał wszystkim wymaganiom. Każda firma ma swój własny specyficzny proces, czy choćby własne szablony ofert, albo jakąś specyfikę związaną np. z wielowalutowością.

Pierwsza rzecz jaką powinniście zrobić to dokonać bardzo dokładnej analizy biznesowej firmy. Spisać i ustalić wszystkie procesy, które obsługiwać ma system CRM. Jakie dane ma przechowywać i w jakiej formie? Jest to kluczowa sprawa, bez tego żadne wdrożenie nie wyjdzie. Często w firmach, które nie mają systemów duża część rzeczy to taka "szara strefa" i nikt do końca nie wie jak działają, ewentualnie są w notatniku u pani Joli, która jest na urlopie. To trzeba wszystko bardzo dokładnie opisać i poustalać pomiędzy działami, tak aby wszystkie zgodzili się do jednej wizji.
Jest to spore przedsięwzięcie. Zajmujące w zależnosći od firmy, od paru miesięcy do nawet kilku lat. Jest jednak kluczowe dla wdrożenia tego typu systemu.
Jeśli nie macie odpowiedniej osoby do zrobienia czegoś takiego, zdecydowanie polecam zatrudnienie zewnętrznego konsultanta. Przeskoczenie tego etapu przykłada się do statystyki, że 80% wdrożeń systemów CRM jest nieudanych. 

Jak już będziecie dokładnie wiedzieli czego chcieli, to musicie na podstawie analizy biznesowej opracować wymagania funkcjonalne jakie stawiacie takiemu systemowi. Znowu, jeśli nie ma odpowiedniej osoby warto do tego kogoś zatrudnić. 

Z takim dokumentem można albo ogłosić przetarg, albo samemu rozejrzeć się po runku i po wybraniu systemu, który pokrywa największą część wymagań poszukać partnera, który by go dostowsował tak aby pokrywał je w całości.

Jest to wszystko dosyć skomplikowane, ale nie można iść na skróty, bo skończy się to wywaleniem np. paruset tysięcy w błoto, w system którego nikt nie będzie używał.

Ja polecam bardzo przejrzysty i prosty program ERP firmy Sente z Wrocławia. Sente S4 jest intuicyjnym i co najważniejsze szybki  http://www.sente.pl/system-sente/

Tylko i wyłącznie szyty na miarę. I wcale nie musi tego robić mega firma tylko łebski programista który jest na miejscu i wie co i dla kogo
 pisze

@kowgli - btw - w MS CRM też można programować w X++?

@krymtON
Nie (X++ to z AX). Od strony klienta w JavaScript, od strony serwera w .NET + integracja przez web service w dowolnej technilogii.

Ja u siebie korzystam z BizIn. Ciekawą opcją jest możliwość przypisania kliku użytkowników do obsługi jednego podmiotu, więc można podzielić obowiązki związane z prowadzeniem finansów firmy pomiędzy kilka osób. Bardzo przydaje się też tworzenie kont pomocniczych które następnie można udostępnić, na przykład sprzedawcom, osobom odpowiedzialnym za wprowadzanie dokumentów kosztowych albo księgowej która ma dzięki temu wgląd do wszystkich dokumentów finansowych. No i działa online co bardzo przydaje się podczas podróży służbowych :)