Asset Smart - Przełomowa transakcja AMD sfinalizowana

Spółka AMD sfinalizowała dziś strategiczną transakcję „Asset Smart”. Dzięki porozumieniu firm AMD, Advanced Technology Investment Company (ATIC) oraz Mubadala Development Company z Abu Dhabi powstanie supernowoczesna fabryka półprzewodników. Spółka, z centralą w USA, o roboczej nazwie Foundry Company, formalnie zacznie działać w bieżącym tygodniu. Wówczas zostanie przestawiona jej oficjalna nazwa oraz znak handlowy. Zgodnie z porozumieniem w zamian za część udziałów w Foundry Company, AMD otrzymało od ATIC 700 milionów USD. Nowa spółka przejęła także odpowiedzialność za zobowiązania AMD w wysokości 1.1 miliarda USD. Ponadto Mubadala Development Company zapłaciła AMD 125 milionów USD w zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz gwarancje na dalsze 35 milionów udziałów. (Dalej) ...



– Wraz z zamknięciem tej historycznej transakcji, wspólnie z naszymi strategicznymi partnerami wcieliliśmy w życie koncepcję stworzenia dwóch czołowych firm, które będą w stanie wnieść nową jakość do branży IT – powiedział Dirk Meyer, president and chief executive officer of AMD. – Strategia „Asset Smart” obejmuje nie tylko zagwarantowanie AMD stałych dostaw najnowszych półprzewodników, które są kluczowe dla naszego rozwoju. Naszym celem są zmiany w całym sektorze nowych technologii. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu potencjału ATIC i Mubadala oraz czterdziestoletniego doświadczenia AMD, zapewnimy całej branży IT dostęp do innowacyjnych rozwiązań następnej generacji – dodał Dirk Meyer.

Ogólne warunki transakcji „Asset Smart”
AMD
- Spółka poprawiła swoją sytuację finansową o blisko 852 milionów USD, wyłączając konsolidacje operacji Foundry Company dla celów sprawozdawczości finansowej, dzięki 700 milionom USD uzyskanym ze sprzedaży ATIC udziałów w Foundry Company oraz 125 milionom od Mubadala uzyskanym w zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz gwarancje na dalsze 35 milionów udziałów.
- AMD dołączy do Zarządu osobę desygnowaną przez Mubadala Development Company.
- AMD uzyskało opcję, nie na każde żądanie, do dofinansowania Foundry Company w odpowiedzi na przyszłe wezwania kapitałowe.

Foundry Company:
- Całkowita wartość przedsiębiorstwa wynosi 4.3 miliarda USD, wliczając wkład AMD w postaci dóbr produkcyjnych oraz zobowiązań (wliczając fabryki w Dreźnie), wartość intelektualną oraz pracowników, o łącznej wartości 1.8 miliarda USD; kapitał ATIC w wysokości 1.4 miliarda USD; blisko 1.1 miliarda USD zobowiązań przejętych przez Foundry Company od AMD.
- Foundry Company będzie łączone z AMD w celach sprawozdawczości finansowej.
- Członkowie zarządu będą w równej liczbie desygnowani przez AMD oraz ATIC.
- AMD oraz ATIC jako wyłączni udziałowcy otrzymają po 50 proc. udziałów pierwotnych (outstanding shares) oraz po 50 proc. głosów w Foundry Company.
- AMD kontroluje 34.2 proc., a ATIC 65.8 proc. udziałów zwykłych (common shares). Pakiet udziałów kontrolowany przez ATIC może z czasem ulec powiększeniu bazując na różnicy w posiadanych przez AMD i ATIC zabezpieczeniach oraz w zależności, czy AMD zagłosuje za proporcjonalnym doinwestowaniem The Foundry Company przez
AMD oraz ATIC.